マーケティング予算シミュレーター

1社の年間粗利（平均単価×粗利率）に、取り返す年数を掛けて出します。年間粗利が100万円で1.5年で取り返すなら、上限は150万円です。CACがこれを超えると、受注できても決めた年数では費用を取り返せません。

リード1件にかけてよい費用の上限です。CACの上限に、リードから受注までの割合（商談化率×受注率）を掛けて出します。施策ごとのCPLがこれを超えると「上限超え」と判定します。

外部費用だけで計算すると、社内の手間がかかる施策ほど安く見え、経営が見ている会社の費用とずれるためです。外部費用と人件費を分けて入れ、判定は合計で行います。人件費は、担当者の年間の人件費を、施策にかけた時間で割り振って入れてください。

すぐに問題とはいえません。ROIは1年で計算するため、取り返すのに1年以上かかる顧客獲得ではマイナスになることがあります。経営への説明では回収期間を主役にし、決めた年数の中で取り返せるかで判断してください。

このツールは全体の数字で作る入口版です。施策×月の計画や止める基準まで作るときは、年間計画シート（KPIと予算）を使ってください。